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博通财报电话会实录：AI收入未来两年连续翻番，“实际需求甚至更高”
📋总体概括
博通发布2026财年第三季度财报，单季收入296亿美元、同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%，全面创纪录。公司给出激进AI指引：2026财年AI收入上调至580亿美元，2027财年翻倍至1150亿美元，2028财年再翻倍至2300亿美元，目标每股收益超30美元。CEO陈福阳称实际需求甚至超过指引，供应已锁定。公司还首次系统披露Anthropic、OpenAI等定制XPU客户的多吉瓦级部署路线图。
⚡关键信息
- ▸博通Q3单季收入296亿美元、同比增86%，AI半导体收入同比暴涨221%，全面创纪录。
- ▸AI收入指引两连跳：2026财年580亿美元、2027财年约1150亿、2028财年2300亿美元，两年连续翻倍。
- ▸公司同步给出2028财年每股收益超30美元的目标，并称已锁定供应，实际需求甚至超过指引。
- ▸Anthropic路线图：2026年部署1GW Ironwood，2027年5GW TPU v8i，2028年新增10GW，有望2027年成为最大XPU客户。
- ▸OpenAI首代定制芯片Jalapeño已出货，2027年部署1.3GW，2028年超5GW，届时成为第二大客户。
🔥犀利点评
2300亿美元AI收入指引等于把未来三年的算力军备竞赛明码标价。博通敢于逐年翻倍，底气不在需求端画饼，而在Anthropic、OpenAI这些客户直接给出吉瓦级部署路线图，定制XPU已从概念变成可交付订单。但也要警惕：巨头们巨额资本开支一旦增速放缓，这种线性外推的翻倍指引就会变成估值反噬的引信。
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