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澜起科技：CXL3.2 芯片导入三星 SK 海力士，PCIe Switch 年内流片
📋总体概括
澜起科技披露上半年业绩与新品进展：营收33.35亿元同比增长26.7%，归母净利润19.97亿元同比增长72.3%；互连类芯片收入31.11亿元，其中MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC四款新品合计收入5.38亿元，同比大增80.7%。DDR5第三、四子代RCD出货占比突破50%，第五子代规模出货，第六子代已送样，支持9200MT/s，并启动DDR6预研。CXL 3.2 MXC芯片导入三星和SK海力士，PCIe Switch预计年内完成工程样片流片。
⚡关键信息
- ▸上半年营收33.35亿元同比增长26.7%，归母净利润19.97亿元同比大增72.3%。
- ▸四款互连新品合计收入5.38亿元，同比增长80.7%，成为第二增长曲线。
- ▸DDR5第三、四子代RCD合计出货占比突破50%，第五子代规模出货，第六子代已送样，速率达9200MT/s。
- ▸公司是全球主要供货PCIe 5.0 Retimer芯片的两家厂商之一，自研SerDes支撑产品迭代。
- ▸CXL 3.2 MXC芯片导入三星、SK海力士，PCIe Switch预计年内完成工程样片流片。
🔥犀利点评
这份成绩单说明澜起已从内存接口芯片单点公司，长成了AI算力互连平台型玩家：净利润增速远超营收增速，证明高毛利新品放量在兑现利润。DDR5子代迭代领先+PCIe Retimer双寡头地位是真护城河，但PCIe Switch流片只是起点，正面撞上Astera Labs和博通，光有工程样片不够，量产良率和客户认证才是生死关。别被72%的利润增速冲昏头，那部分靠AI景气度，景气退潮时才见真功夫。
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