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海外研选日报0903 | 德银：SpaceX路易斯安“太空城”或为轨道数据中心铺路
📋总体概括
德银发布研报，认为SpaceX在路易斯安那州的「太空城」项目可能不只是星舰发射基地，而是为轨道数据中心布局铺路。报告逻辑是AI算力需求激增，太空数据中心可利用太阳能持续供电和天然散热，突破地面电力瓶颈。同期瑞银指出欧洲盈利走出三年低谷，剔除能源后利润同比增长11%，收入增长8%，均创2022年以来最快增速，并将2026年欧洲企业盈利增速预测上调至15%，其中工业自动化、机器人是核心受益方向。
⚡关键信息
- ▸德银认为SpaceX路易斯安那州「太空城」或为轨道数据中心铺路，指向太空算力基础设施方向
- ▸瑞银：剔除能源后欧洲企业利润同比增长11%、收入增长8%，创2022年以来最快增速
- ▸瑞银将2026年欧洲企业盈利增速预测上调至15%，预计2027年仍保持强劲增长
- ▸全球工业机器人安装量2025年反弹约15%，自动化与AI基础设施成为欧洲工业长期支撑
- ▸欧洲北约成员国及加拿大国防支出2025年增长19%，2026年预计再增11%至6340亿美元
🔥犀利点评
太空数据中心听起来像马斯克式的浪漫叙事，但逻辑其实扎实：地面AI算力的真正瓶颈不是芯片而是电力，而轨道上太阳能不间断、散热零成本。问题在于发射成本和运维可靠性，星舰若能把每公斤入轨成本打到两位数美元，这事才从PPT走向工程。真正值得投资者关注的不是SpaceX本身，而是它倒逼地面数据中心电力方案升级，以及工业机器人、电力设备这条确定性更高的传导链。
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