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追赶速度惊人！三星HBM份额暴涨：33%市占率逼近SK海力士
📋总体概括
Counterpoint Research数据显示，2026年第二季度全球HBM市场格局生变：SK海力士以50%份额（按销售额计）继续居首，但环比下降8个百分点、同比下降14个百分点；三星份额攀升至33%，与龙头差距从去年同期的43个百分点收窄至17个百分点，追赶速度惊人；美光以18%居第三，环比同比各下滑3个百分点。当前收入仍以HBM3E为主，HBM4预计下半年放量，或成格局新变量。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2 SK海力士以50%份额领跑HBM市场，但环比下滑8个百分点、同比下滑14个百分点。
- ▸三星份额升至33%，与SK海力士差距从去年同期43个百分点收窄至17个百分点。
- ▸美光Q2市占率18%，环比与同比均小幅下滑3个百分点，位居第三。
- ▸当前HBM收入主要由HBM3E贡献，HBM4预计今年下半年逐步放量。
🔥犀利点评
三星的追赶确实凶猛，一年抹掉26个百分点的差距，但这不是三星变神了，而是AI客户（尤其英伟达）刻意扶持第二供应商压价的结果——龙头份额被稀释是HBM从卖方市场走向议价市场的必然。真正的决战在HBM4：海力士如果下一世代再失先手，50%的江山就是底仓而非高地。美光稳在18%看似无害，实则三强分蛋糕的阶段，掉队者将最先被AI资本开支的周期反噬。
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