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外围风险偏好回升，A股短线修复预期升温
📋总体概括
昨日A股三大指数震荡微涨，外围风险偏好回暖提振内资情绪，短线修复预期升温。液冷板块领涨，集泰股份4连板、金富科技与宏盛股份4天2板，机构预测2026年全球智算液冷市场规模或破千亿元；金刚石散热同步走强，2026年被视为商业化落地元年。特斯拉发布Cybercab无人驾驶出租车，提升无人驾驶、车载算力与车路协同的商业化预期。液冷与金刚石散热等小市值赛道或带动算力硬件产业链反弹。
⚡关键信息
- ▸昨日三大指数全线微涨，外围风险偏好回暖叠加做多氛围修复，市场短线震荡上行预期升温
- ▸液冷板块火爆：集泰股份晋级4板，金富科技、宏盛股份4天2板；英伟达GB200起液冷标配，GB300全覆盖，Rubin及后续将100%全液冷
- ▸行业机构预测2026年全球智算液冷市场规模或突破千亿元，液冷为刚需方案，与风冷无同质竞争
- ▸金刚石散热盘中异动，业内将2026年定义为该材料商业化落地元年，两赛道小市值筹码集中，易引短线资金抱团
- ▸特斯拉周四发布自动驾驶出租车Cybercab，Robotaxi落地推动无人驾驶与车路协同商业化预期提升
🔥犀利点评
本质还是缩量博弈下的题材轮动：增量资金有限，资金只能往小市值、筹码轻的液冷和金刚石里抱团取暖，这恰恰说明市场缺乏主线而非主线确立。液冷逻辑确实硬——英伟达路线图摆在那，但连板股一旦断板，情绪溢价会瞬间蒸发。至于Cybercab，发布会推动预期是一回事，国内相关公司能不能吃到订单是另一回事，别把美股故事直接换算成A股涨幅。
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