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美光计划年内大幅扩产HBM，产能有望翻倍
📋总体概括
美光计划年底前大规模投资设备，将HBM4 12层产品产能提升至最多6万片/月新增，叠加去年4万至5万片/月基数，年底总产能有望达约10万片/月，实现翻倍以上增长。此举意在缩小与三星电子、SK海力士在HBM产能上的差距，争夺AI存储高景气下的市场份额。HBM作为AI算力核心配套存储，产能竞赛已成为存储三巨头的主战场。
⚡关键信息
- ▸美光年底前新增最多6万片/月HBM产能，按晶圆计
- ▸去年美光HBM产量约4万至5万片/月，年底总产能预计达约10万片/月
- ▸扩产重点为最新一代HBM4 12层产品，需大规模设备投资
- ▸目标是通过产能翻倍缩小与三星、SK海力士的差距，提升市场份额
🔥犀利点评
美光这是在HBM落后局面下的一次豪赌——产能翻倍听着猛，但HBM4 12层的良率爬坡才是真门槛，三星海力士早已卡位。产能追上了不等于订单到手，英伟达认证和客户绑定才是生死线。不过AI需求确实消化得下，问题是等美光产能落地时，价格周期会不会已经开始下杀，最后又是一轮存储业熟悉的周期悲剧。
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