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Counterpoint 数据：NAND 价格 2026Q2 上涨 55%，长江存储营收市占维持 14%
📋总体概括
Counterpoint Research发布2026年第二季度NAND闪存市场数据：全球NAND营收环比暴增70%，主要由55%的环比价格上涨驱动。三星以28%营收份额稳居第一，SK海力士19%居次，美光凭涨价以15%升至第三，长江存储与铠侠均维持上季度14%的水平，闪迪以11%居末。数据显示本轮增长并非需求放量而是价格驱动，存储行业进入涨价周期，长江存储在涨价潮中守住了份额。
⚡关键信息
- ▸2026Q2全球NAND营收环比扩张70%，其中55%的涨幅来自价格环比上涨，属典型价格驱动型增长
- ▸三星以28%营收份额居首，SK海力士19%第二，美光凭借售价快速上涨以15%夺得第三
- ▸长江存储与铠侠均维持上季度14%的营收份额，闪迪以11%排名第六
- ▸本轮市场增长逻辑是涨价而非出货放量，存储厂商业绩弹性主要由价格贡献
🔥犀利点评
营收暴增70%听着吓人，拆开一看55%靠涨价，本质是行业集体吃价格红利，不是需求真有多旺。最值得琢磨的是长江存储：在设备管制背景下的涨价周期里稳住14%，说明其成本与产能策略已具备抗周期能力，外资份额没被挤掉谁，挤的是利润率。但价格驱动的繁荣从来是双刃剑，一旦2027年供给放量价格回落，靠涨价撑起来的营收会原样吐回去，届时谁在裸泳一目了然。
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