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群联 CEO 潘健成：明年 NAND Flash 供应仍吃紧，AI 带动的半导体需求才刚开始
📋总体概括
群联CEO潘健成9月4日表示，NAND Flash原厂直言明年供应缺口难以估量，存储吃紧已成定局，竞争焦点转为谁有能力锁住更多资源。他判断AI带动的半导体需求才刚起步：生成式AI仅发展约四年，端侧AI尚未全面展开，参照PC与手机的历史，AI对产能的消耗可能延续二、三十年，不会因原厂扩产一两年内转向过剩。对于近期价格涨势放缓，他认为部分品项已大涨数倍，温和涨价有利终端市场与产业长期健康发展。
⚡关键信息
- ▸潘健成称与两家Flash原厂开会，对方均表示明年缺口不知道有多大，供给吃紧确定
- ▸他指出关键不再是缺不缺货，而是谁能拿到更多资源，这决定企业竞争力
- ▸生成式AI发展仅约四年，云端AI仍在成长，端侧AI尚未真正全面展开
- ▸他预判AI对半导体产能的消耗可能延续二、三十年，不会一两年内供过于求
- ▸部分Flash品项价格自谷底已大涨数倍，涨势放缓反有利产业长期发展
🔥犀利点评
存储厂老板说缺货，历来要打七折听——上一次喊长期紧缺的行业，转身就跌进了史上最长存储寒冬。但潘健成这次有个说不太通的点：原厂资本开支明明在加码，扩产周期18到24个月，明年下半年供给上来时缺口叙事可能就得改写。真正的含金量在端侧AI尚未起量这一句，那是需求侧的新变量，而不是供应侧的老剧本。投资人该盯的不是口号，是原厂财报里的资本开支数字。
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