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下午察：中国用“六张网”开启新一轮大基建？
📋总体概括
中国官方于4月底政治局会议提出水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网六张网规划，作为扩内需的顶层部署。7月经济数据走弱背景下，发改委8月19日起两周内三次召开协调会议强力推进，涉及超数十万亿元投资，平陆运河等标志性工程已启动演练，被称为新一轮大基建。
⚡关键信息
- ▸4月28日政治局会议首次提出六张网：水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设
- ▸7月工业、消费数据不及预期且投资收缩，官方转向以基建投资扩大内需而非直接消费刺激
- ▸发改委8月19日起两周内三次召开六张网协调会议，推动跨部门、跨区域合作，力度罕见
- ▸六张网整体涉及超数十万亿元人民币投资，节奏上不如当年4万亿刺激直接，但体量更大更分散
- ▸平陆运河作为物流网标志性工程于9月3日举行通航全要素综合演练，显示工程已进入落地阶段
🔥犀利点评
消费拉不动就重操基建旧手艺，六张网本质是老药新灌：把传统铁公基换成算力、电网、管网，既稳GDP又绕开产能过剩争议。数十万亿的盘子听着唬人，但钱从哪来、地方债务如何消化，通篇没人回答。算力网还可能沦为各地数据中心大跃进2.0，重复建设风险不低。看落地节奏，别只看口号密度。
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