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非农“吓退”美股大盘，AI硬件却逆势狂飙！半导体指数涨超3%，闪迪暴涨12%
📋总体概括
美国8月非农就业数据意外强劲，引发市场对利率维持高位的担忧，三大美股指终结两连涨，道指、标普500、纳指分别收跌0.51%、0.38%、0.29%。但资金并未撤离科技股，而是集中涌入AI基础设施硬件链：费城半导体指数逆势大涨约3.4%，闪迪收涨近12%成为标普500涨幅最大成分股，存储、半导体设备、光通信等细分板块集体走强，显示市场对AI算力需求的押注仍在加码。
⚡关键信息
- ▸美国8月非农就业意外强劲，三大美股指结束两连涨，道指、标普、纳指分别跌0.51%、0.38%、0.29%
- ▸费城半导体指数逆势收涨约3.4%，成为当日最亮眼板块之一
- ▸闪迪暴涨近12%，为标普500成分股中涨幅最大个股
- ▸存储板块集体走强：SK海力士涨8.1%、希捷涨6.3%、美光涨6.1%、西部数据涨5.9%
- ▸AI光通信硬件也大涨，Coherent涨6.6%、康宁涨5.7%、Lumentum涨4%，行情不限于传统芯片
🔥犀利点评
大盘跌、AI硬件涨，这笔账很好算：宏观再纠结，也挡不住资本押注算力基建这条确定性最高的主线。资金从『对所有科技股雨露均沾』收缩为『只买AI卖铲人』，恰恰说明市场在收紧口袋但不敢丢掉核心仓位。值得警惕的是，存储和光模块涨得越猛，说明市场对AI数据中心开工的预期打得越满，一旦后续云厂商资本开支指引降温，这条链的回撤也会同样凶猛。
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