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日韩两大存储巨头抱团，中国企业如何应对？
📋总体概括
SK集团会长崔泰源访日期间表示，正考虑让SK海力士与日本铠侠联合生产NAND闪存，并计划在日本建厂。SK海力士占全球NAND市场22%居第二，铠侠14%列第三，两者本是直接竞争对手，如今因AI引爆存储需求而走向合作。海力士即便在韩国追加1000万亿韩元投资也难以满足未来需求，而日本半导体上游材料配套成熟，与其深度绑定可同时获得铠侠产能与供应链安全。七年前的日韩材料战对手，正在变成利益共同体。
⚡关键信息
- ▸崔泰源访日期间表态，正考虑SK海力士与铠侠联合生产NAND闪存并在日本建厂
- ▸SK海力士占全球NAND市场22%排名第二，铠侠14%列第三，两者是直接竞争对手
- ▸海力士计划在韩国加码1000万亿韩元投资，仍无法满足AI驱动的未来存储需求
- ▸2019年日本曾限制氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢三种材料对韩出口，重创韩国芯片业
- ▸日本在光刻胶、高纯气体、特种晶圆材料等上游核心环节仍握有全球话语权
🔥犀利点评
2019年日本用三种材料掐住韩国脖子，2026年韩国巨头反过来去日本建厂深度绑定供应链，这波操作名为合作，实为韩国被上了一课后的主动求安全。海力士在本土砸1000万亿韩元都填不满AI需求缺口，与其扩大产能，不如连产能加材料话语权一起打包收编。至于中国企业如何应对——别光看热闹，NAND第二、第三合体后，份额、成本、上游议价权全部向日韩阵营集中，国产存储的窗口期只会更窄，留给长江存储们的时间不多了。
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