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长鑫科技全球DRAM营收市占率升至10% 稳居第四
📋总体概括
据Counterpoint Research报告，长鑫科技2025年第二季度全球DRAM营收市占率从去年同期4%升至10%，稳居全球第四，缩小与三星（38%）、SK海力士（25%）、美光（24%）的差距。公司8月28日发布上市后首份半年报，上半年营收1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元实现扭亏为盈。业绩爆发主要受AI基础设施建设热潮带动存储供需趋紧、价格上涨，公司同时扩产并推进HBM等高端技术研发。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技Q2全球DRAM营收市占率从去年4%升至10%，位居全球第四
- ▸同期三星市占率从33%升至38%，SK海力士从39%降至25%，美光从22%升至24%
- ▸长鑫上半年营收1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元扭亏为盈
- ▸业绩增长源于AI基建热潮推动存储需求攀升、供应趋紧与价格上涨
- ▸公司正加快扩产，并推进HBM等高端存储技术研发以提升竞争力
🔥犀利点评
长鑫的10%确实是国产存储的历史性突破，但别急着庆功——这轮市占率跃升八成靠的是AI引发的存储超级周期，价格红利人人有份，不代表长鑫在HBM等高端战场真正站稳了。三星38%的碾压级份额说明头部壁垒依旧森严，等周期退潮才知道谁在裸泳。长鑫的真考验是HBM量产良率和三大原厂的价格反扑。
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