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原厂都不知道缺口多大！群联CEO潘健成：就算再盖20座厂NAND闪存都不够用
📋总体概括
群联电子CEO潘健成在SEMI半导体科技大师论坛上表示，NAND闪存缺货已成既定事实，两家原厂私下承认连自己都不知道明年缺口多大。他指出AI对半导体产能的消耗可能延续20至30年，逻辑芯片每颗都需搭配闪存，台积电同时在建近20座晶圆厂，即便再盖20座厂闪存仍不够用。价格方面，他认为涨势趋缓有利产业长期发展，群联正维持库存水位并向原厂争取更多供货资源，决胜点在于谁能拿到产能。
⚡关键信息
- ▸潘健成透露近期与两家原厂开会，对方直言不知道明年缺口有多大，缺货已是既定事实。
- ▸AI对半导体产能的消耗可能延续20至30年，不会短期内填补全球市场需求。
- ▸台积电正同时兴建近20座晶圆厂，潘健成称即便再盖20座厂，NAND闪存仍不够用。
- ▸闪存零组件价格自谷底已大涨数倍，潘健成认为涨势趋缓反而有利于消费终端市场和产业长期发展。
- ▸群联正努力维持库存水位，积极向原厂争取更多供货资源，以维持出货与成长动力。
🔥犀利点评
厂商老板高喊缺货，永远要多想一层：群联是模组厂，缺货叙事直接利好其库存和议价能力，这番话自带利益立场。但原厂私下承认算不出缺口，倒是比公关话术诚实，说明AI带动的存储需求确实超出模型预测。真正值得警惕的是，需求叙事一旦成型，原厂扩产会一窝蜂跟进，存储行业周期性极强，2026年的缺货故事很可能是下一轮过剩的伏笔。涨价数倍后趋缓，才是周期见顶前最常见的信号。
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