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OpenAI新模型与政策利好共振 光模块龙头中际旭创H股大涨超19%
📋总体概括
港股算力产业链集体大涨，中际旭创H股一度涨超19%（文中另一处显示涨11.93%），剑桥科技涨19.09%，汇聚科技涨6.41%。催化来自三方面：OpenAI发布GPT-6 Astra，验证大模型训练向10^27 FLOPs级扩张，利好800G/1.6T/3.2T光模块；中央网信办等七部门印发数字化绿色化协同转型方案，支持高速互联、液冷等技术；全国一体化算力网建设推进，已监测智能算力规模达145万PFLOPS。高盛首次覆盖中际旭创H股给予买入评级。
⚡关键信息
- ▸OpenAI发布GPT-6 Astra，称其为全球最智能、对齐程度最高的模型，算力需求持续攀升
- ▸银河证券认为模型训练算力将从10^26 FLOPs级向10^27 FLOPs级推进，最直接受益的是800G/1.6T/3.2T高速光模块链条
- ▸七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案(2026—2030年)》，要求加强存算一体、高带宽内存研发并推广液冷散热
- ▸全国一体化算力网建设取得实质进展，20余家算力调度主体入驻试验验证平台，监测智能算力规模达145万PFLOPS
- ▸高盛首次覆盖中际旭创H股给予买入评级，目标价3267港元
🔥犀利点评
一日暴涨19%不是业绩兑现，是情绪共振：海外有GPT-6画饼，国内有政策吹风，高盛再递上一根火柴。光模块确实是AI基建里利润最硬的一环，但股价对模型发布的敏感度远高于对订单的敏感度，说明市场炒的还是预期而非现金流。Astra训练能不能真把算力推向10^27，谁也没法验证；等到资本开支增速放缓那天，估值杀起来不会客气。追高者记住：卖铲人的股价也逃不过淘金潮的周期。
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