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TrendForce 数据：长鑫 DRAM 营收 2026Q2 环比几乎翻倍，市占逼近 10%
📋总体概括
TrendForce 数据显示，长鑫存储 2026Q2 DRAM 营收达 146.24 亿美元，环比增长 99.3%，市占率从 7.6% 跃升至 9.5%，逼近 10% 关口。同期 DRAM 产业整体规模环比增长 59.5% 至 1547.26 亿美元，增长主要由一般型内存合约价大涨驱动，出货量仅小幅提升。机构预计本季度合约价涨幅收敛至 13~18%，三大原厂新增产能主要靠工艺升级，供应偏紧的基本面短期难改。
⚡关键信息
- ▸长鑫 2026Q2 DRAM 营收 146.24 亿美元，环比增长 99.3%，接近翻倍
- ▸长鑫市占率从 Q1 的 7.6% 升至 9.5%，逼近两位数门槛
- ▸DRAM 产业整体 2026Q2 规模达 1547.26 亿美元，环比增长 59.5%
- ▸本季增长主要靠合约价上涨，出货容量仅小幅提升
- ▸机构预计下季合约价涨幅收敛至 13~18%，供应紧张短期难解
🔥犀利点评
长鑫一个季度市占接近翻倍，本质是涨价周期放大了追赶者的弹性——量没涨多少，价格一涨，后来者的财务报表和份额数字都被同步抬升。但要清醒：9.5% 的市占建立在三大原厂只愿靠工艺升级挤牙膏式增产的基础上，一旦三星、SK海力士、美光在 HBM 挤压下回血扩产，长鑫能否守住份额才是真考验。涨价红利是行业送的，护城河得靠自己修。
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