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CPO设备缺货潮蔓延：客户接连追单 部分供应商加班赶工
📋总体概括
CPO进入规模化量产，设备与精密零部件缺货潮蔓延。上银集团透露，硅光商业化加速带动封测设备需求爆发，第三季度其硅光检测设备订单大增，国际客户两度追加订单达数百台；旗下大银微系统获国际CPO设备龙头数千套订单。直得、罗升等厂商产能满载，精密零部件交期拉长至3-4个月，订单能见度最长达明年二季度，供应商全面加班赶工。
⚡关键信息
- ▸上银硅光检测设备第三季度起国际客户两度追加订单，台数达数百台，订单能见度到明年二季度
- ▸大银微系统近期接获国际CPO设备龙头数千套订单，整体能见度达半年，硅光子定位平台达九个月
- ▸精密运动与传动零部件交期约3个月，定位平台约3-4个月，产能全面吃紧
- ▸直得、罗升、高明铁、东佑达等设备厂均传出产能满载、加紧赶工
- ▸CPO要求次微米级对位封装，FAU、微型线性滑轨、奈米级对位平台等精密元件成为设备放量关键环节
🔥犀利点评
缺货潮从光模块传导到滚珠螺杆和定位平台，说明CPO量产瓶颈根本不在光芯片，而在次微米级的机械对位精度——这恰恰是中国台湾精密传动厂商卡位多年的护城河。但要注意，设备订单是算力扩张的领先指标，也是情绪放大器：AI资本开支稍有降速，这批加杠杆扩产能的厂商就会最先挨刀。眼下九个月的能见度是甜头，不是永续生意。
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