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苹果罕见签3-5年NAND长约、或不设价格上限，AI挤占产能令存储议价权易主
📋总体概括
据韩国《经济论坛报》9月8日报道，苹果正与铠侠协商3至5年NAND闪存长期供应协议，且可能不设价格上限，一改其传统压价加多源的短期采购模式。背后动因是AI数据中心客户愿付高溢价锁产能，存储议价权从买方向卖方转移。TrendForce估计2026年三季度256GB iPhone 18 Pro内存成本或同比涨近四倍，内存占BOM比例将从约10%升至约34%，2027年上半年或超40%，成本压力将直指终端定价。
⚡关键信息
- ▸苹果与铠侠协商3-5年NAND长约，可能不设价格上限，采购逻辑从压价多源转向锁量长约
- ▸AI数据中心客户愿签长约付高溢价，挤占存储产能，苹果被迫跟进多年期锁定策略
- ▸TrendForce估计256GB iPhone 18 Pro内存成本到2026年三季度或比一年前高近四倍
- ▸内存占BOM比例预计从约10%升至约34%，2027年上半年可能超过40%
- ▸可折叠iPhone因搭载大量优质内存，起售价预计约2099-2299美元，高配或超3000美元
🔥犀利点评
连苹果这种全球最强议价买家都放弃压价、签可能不封顶的长约，等于公开承认存储定价权已经易主——AI数据中心用真金白银把产能买空了。更狠的是连锁反应：内存成本占比从10%冲向40%，苹果要么吞下利润率，要么把涨价转嫁给消费者，折叠iPhone三千美元起步就是信号。这一幕本质上宣告了消费电子红利时代被AI终结，手机厂商从甲方沦为乙方的转折点，恐怕就是现在。
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