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OpenAI称肯定会研发人形机器人 机器人行业投资逻辑转正向业绩兑现
📋总体概括
OpenAICEO奥尔特曼明确表示肯定会研发人形机器人，但强调形态并非关键，核心在于机器人大脑，非人形结构更具优势时将做定制化设计。与此同时高盛大幅上调人形机器人出货量预测：2030年从25.6万台上调至89万台，2035年从约140万台上调至648万台，对应市场规模1383亿美元，约为原预测4.6倍。海通国际认为行业正从技术验证期进入商业化验证期，投资逻辑转向订单、交付与业绩兑现。产业链相关公司包括拓斯达、鑫宏业等。
⚡关键信息
- ▸奥尔特曼表态OpenAI肯定会研发人形机器人，但认为形态不是最重要的，关键在于机器人大脑
- ▸高盛将2030年人形机器人出货量预测从25.6万台上调至89万台，约3.5倍
- ▸高盛将2035年出货量从约140万台上调至648万台，首次给出1383亿美元市场规模测算，约为原预测4.6倍
- ▸海通国际判断行业由技术验证期进入商业化验证期，投资逻辑转向订单、交付与业绩兑现
- ▸拓斯达「小拓」是中国首款应用于注塑场景的具身智能机器人；鑫宏业布局超柔性线缆并战略投资无锡智动力
🔥犀利点评
奥尔特曼这句「肯定会做」含金量存疑——OpenAI屡次放风又迟迟不见真机，更像给自家模型找下个叙事。但高盛的数字是实打实的：预测翻近5倍往往意味着产业信号逼着卖方改口。真正该盯的不是大佬嘴炮，而是2025年能不能看到批量订单落地，业绩兑现才是这轮估值泡沫的唯一试金石。
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