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长鑫科技黄丹阳：展望 2026 年下半年，全球 DRAM 产品供给紧缺格局将继续延续
📋总体概括
长鑫科技举行2026年半年度业绩说明会：上半年营收1503.10亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元。公司高级副总裁黄丹阳表示，2026年下半年全球DRAM供给紧缺格局将延续。据TrendForce数据，长鑫存储二季度DRAM营收达146.24亿美元（约982.64亿元），环比增长99.3%，市占率从一季度7.6%提升至9.5%。在AI驱动内存需求暴涨、涨价周期持续的背景下，长鑫作为中国DRAM龙头正快速抢占全球份额。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技2026上半年营收1503.10亿元，同比增长873.64%，净利润达776.05亿元
- ▸黄丹阳判断2026年下半年全球DRAM供给紧缺格局将延续，价格支撑仍在
- ▸长鑫存储二季度DRAM营收146.24亿美元（约合982.64亿元人民币），环比增幅99.3%
- ▸长鑫全球DRAM市占率从一季度7.6%升至二季度9.5%，半年提升近2个百分点
🔥犀利点评
营收同比暴涨873%，这不是经营奇迹，是DRAM超级涨价周期叠加AI需求海啸的结果——水涨船高的行业贝塔远大于公司自身阿尔法。黄丹阳放话下半年紧缺延续，本质是卖方对价格维持高位的信心喊话，维持越久对追赶者越有利。真正的看点是9.5%的市占率：三大原厂让出的低端份额正在被长鑫快速吃下，国产替代已从故事变成报表。
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