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直击长鑫科技业绩会：公司产品性能质量及供应稳定性具备与国际主流厂商竞争能力
📋总体概括
长鑫科技9月7日举行业绩会，总经理赵纶称公司DRAM产能规模位居中国第一、全球第四，产品性能与供应稳定性具备与国际主流厂商竞争的能力。据TrendForce数据，2026年二季度长鑫存储营收环比大增99.3%，全球市占率从7.6%提升至9.5%，排名第四，仅次于三星、SK海力士和美光。2026年上半年公司营收1503.10亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元。公司表示，AI算力需求带动DRAM供不应求，叠加IDM模式与规模效应，下半年供给紧缺格局将延续。
⚡关键信息
- ▸长鑫DRAM产能规模中国第一、全球第四，主打规模效应与IDM协同带来的成本优势
- ▸TrendForce数据：2026Q2长鑫存储营收环比增长99.3%，市占率从7.6%升至9.5%，全球第四
- ▸2026上半年长鑫营收1503.10亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元
- ▸2022至2023上半年行业深度下行曾普遍亏损，2025年下半年起AI算力需求推动DRAM量价齐升
- ▸管理层判断下半年全球DRAM供给紧缺延续，看好价格与市场渗透持续向好
🔥犀利点评
营收暴增近9倍、净利润率过半，与其说是长鑫管理有方，不如说是踩中了AI存储超级景气周期的风口——周期红利面前谁都像天才。真正值得盯着的是：这轮涨价潮红利能吃多久？长鑫市占率9.5%对三星、海力士仍是被碾压的量级，且DRAM本质是资本与技术双绞肉机，HBM等高端战场长鑫尚未证明自己。把周期利润当成盈利能力，是存储行业投资者最经典的踩坑姿势。
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