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算力硬件爆发提振短线情绪，存量博弈下结构性行情或持续演绎
📋总体概括
昨日A股延续分化，沪指微涨、创业板指涨超3%，但量能不增反减，属震荡轮动格局。算力硬件全线爆发，剑桥科技、光迅科技、沪电股份等涨停，中际旭创涨超10%。核心催化来自高盛大幅上调全球光模块市场预测，2028年规模或达1485亿美元、较此前上调115%，叠加GPT-6 Astra依托超10万组NVIDIA Grace Blackwell NVL72集群训练拉动高端算力需求。液冷、IDC电源等小盘细分同步走强，农业题材延续但获利盘堆积，需防抱团松动。
⚡关键信息
- ▸算力硬件集体爆发：剑桥科技、光迅科技、沪电股份涨停，中际旭创大涨超10%，激活科技成长人气
- ▸高盛上调光模块预测：2028年全球市场规模或达1485亿美元，较此前预测上调115%
- ▸OpenAI GPT-6 Astra模型依托超10万组NVIDIA Grace Blackwell NVL72集群训练，直接拉动高端算力与高速光互联需求
- ▸液冷散热从「选配」变「刚需」，冷板、CDU、UQD供需错配，小市值标的更受存量资金青睐
- ▸市场量能不增反减，创业板涨超3%但以存量博弈为主，增量资金不足或制约行情持续性
🔥犀利点评
说到底这是典型的存量市「贴热点」行情：高盛一份报告加GPT-6叙事，就把光模块又抬上桌。逻辑不算假，但高度依赖海外叙事续命——GPT-6真正落地节奏、大厂资本开支兑现度都没验证，股价先涨为敬。更关键的是量能萎缩下大盘权重算力股根本推不动，资金只能去液冷、IDC电源这类小市值角落里互割。农业抱团那出戏码早晚会散，追高者记住：没有增量资金的行情，涨得越急，退潮时越疼。
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