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三星4nm制程满负荷运转 过半产能已分配给HBM4
📋总体概括
财联社9月8日报道，三星电子因HBM需求远超供应，已将4纳米制程产能过半用于生产HBM4基础裸片，4nm月产能3万片中约1.5万片投向HBM4，产线满负荷运转。公司还考虑以2纳米制程生产HBM基础裸片，专供英伟达。KB Securities指出三星与SK海力士存储库存已不足10天供应量，明年供应明显吃紧。三大HBM厂商扩产加剧，同时挤压传统DRAM产能，HBM4技术路线竞争分化明显。
⚡关键信息
- ▸三星4nm产线已满负荷，50%至60%产量用于HBM4基础裸片，对应月投片约1.5万片
- ▸三星平泽工厂S5、S6产线覆盖4纳米到7纳米制程，4nm月产能为3万片
- ▸KB Securities称三星与SK海力士存储库存不足10天供应量，明年可用供应将明显不足
- ▸业内估计三星、SK海力士HBM月产能各15万至20万片，美光目标年底达10万片
- ▸三星考虑用2纳米制程生产HBM基础裸片，产线或改造后专供英伟达
🔥犀利点评
4nm产能过半拿去给HBM4做基础裸片，这是AI对半导体产业的一次赤裸裸的资源再分配——传统手机、汽车芯片的排队位次被迫后移。三星自研基础裸片、绑定自家代工封测，是要用垂直整合对抗SK海力士+台积电联盟，但激进采用1c工艺先保产能还是先保良率，风险摆在那里。库存不足10天是情绪燃料，也是明年涨价的预告。
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