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锂电行业加速洗牌 宁德时代H股盘中一度跌超4%
📋总体概括
9月8日港股锂电池板块集体走弱，宁德时代H股盘中一度跌超4%至547港元，比亚迪电子、中创新航等同步下挫。背后推手是车企加速「去宁德化」：理想宣布全系搭载自研电池，小米发布龙甲电池并引入中创新航、欣旺达，广汽、吉利等也布局自研。同时SMM大幅上修碳酸锂库存至16.9万吨，碳酸锂期货月内跌10%至14.05万元/吨，摩根大通预计短期或下探至13-13.5万元/吨，行业洗牌加剧。
⚡关键信息
- ▸宁德时代H股9月8日盘中一度跌超4%，回落至547港元，比亚迪电子跌3.57%、中创新航跌2.14%。
- ▸理想汽车9月7日宣布全系车型启动搭载自主研发电池系统，小米推出龙甲电池并引入中创新航与欣旺达。
- ▸广汽、东风、吉利等车企此前已加码电池自研，部分车企已具备动力电池量产能力。
- ▸SMM将碳酸锂总库存从5月的7.6万吨上修至9月3日的16.9万吨，激增约9.4万吨，远超市场预期。
- ▸摩根大通称库存激增主因样本扩大与口径调整而非基本面恶化，但预计碳酸锂价格短期或下探13-13.5万元/吨。
🔥犀利点评
股价只是表象，真正的杀招是「去宁德化」从口号变成了量产现实。理想、小米们自研电池，与其说是技术野心，不如说是对议价权被锁喉的反抗——电池占整车成本近四成，谁愿意把命脉交给单一供应商？宁德时代的规模和成本优势短期无人能撼，但护城河正在被车企一条条挖。叠加库存数据暴雷引发的锂价下探，锂电行业怕是要进入杀估值、杀份额的双杀阶段了。
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