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DRAM市场杀疯了！三星4104亿营收领跑全球、长鑫存储暴增99.3%
📋总体概括
TrendForce集邦咨询报告显示，2026年第二季度全球DRAM产业营收达1547.3亿美元（约人民币1.04万亿元），环比暴增59.5%。三星以609.8亿美元营收、39.4%市占率居首，率先量产并出货HBM4；SK海力士、美光分列二三位。三大原厂加速向先进制程转型，成熟制程出现供给缺口，专注成熟制程的厂商承接溢出订单：长鑫存储营收146.24亿美元环比暴增99.3%，跃居全球第四，市占率升至9.5%。存储市场进入量价齐升的超级景气周期。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2全球DRAM营收1547.3亿美元，环比增长59.5%，约合人民币1.04万亿元
- ▸三星以609.8亿美元营收、39.4%市占率第一，率先导入HBM4量产并出货
- ▸SK海力士营收385.9亿美元增37.9%，美光360亿美元增65.5%，市占率分别为24.9%和23.3%
- ▸长鑫存储营收146.24亿美元，环比暴增99.3%，跃居全球第四，市占率从7.6%升至9.5%
- ▸三大原厂2026-2027年转向先进制程，成熟制程供给缺口带来溢出订单红利
🔥犀利点评
DRAM这轮不是普通周期，是HBM和AI算力需求硬生生把成熟制程挤出去的供给重构。三星靠HBM4先手夺回话语权，海力士长期合约反而在暴涨行情里吃亏，讽刺至极。长鑫99.3%的暴增看着吓人，本质是捡了三巨头不要的成熟制程订单，吃到的是缺口红利而非技术突围，一旦原厂回头补位，这块蛋糕未必守得住。不过能把缺口接住并做出近千亿元营收，大陆存储的底子确实立起来了。
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