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存储芯片议价权生变：据称苹果罕见签下NAND长协 不设价格上限
📋总体概括
据媒体9月7日报道，苹果罕见就NAND闪存签订三至五年长期供货协议，且不设价格上限，一改过去短期议价、多源比价的惯例。交易对手未披露，市场判断最可能是核心供应商铠侠。此前多年期长协多集中于HBM领域，此次延伸至NAND，叠加今年初苹果已接受铠侠NAND单价上调约一倍，显示存储涨价周期下，议价权正从买方回流至存储厂商，苹果以让渡议价空间换取供应确定性。
⚡关键信息
- ▸苹果据称签订NAND闪存长期供货协议，期限约三至五年，且不设价格上限
- ▸协议对手方未披露，市场判断最可能是苹果NAND核心供应商日本铠侠
- ▸苹果今年2月已同意自一至三月季度起将从铠侠采购的NAND单价上调约一倍
- ▸行业内多年期长协此前主要集中在HBM领域，此次首次延伸至NAND引发关注
- ▸SK海力士已在长协中允许合约价随现货价格上浮，铠侠或成为少数同类厂商之一
🔥犀利点评
苹果主动放弃压价筹码签无上限长协，本质是供应链恐慌的买方投降书——AI吃掉HBM产能，NAND跟着涨价，苹果宁可锁量不锁价也要保iPhone供应。但这份协议是把双刃剑：涨价的收益全归铠侠，跌价的风险苹果自担。向来以压榨供应商著称的库克团队松口，恰恰是存储周期反转最诚实的信号。
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