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AI算力永远不够用？新云CEO：供应曲线很难追上需求
📋总体概括
英伟达系AI云服务商IREN联合CEO Daniel Roberts表示，全球算力供应可能永远追不上AI需求，并称本轮AI数据中心热潮与以往投资周期有根本不同。IREN由加密矿企转型为AI基础设施公司，未来一年拟投入最多300亿美元发展AI业务，客户包括微软、Perplexity和英伟达。高盛预计美国数据中心容量到2030年将达约125吉瓦，较2024年增长逾三倍。
⚡关键信息
- ▸IREN联合CEO Daniel Roberts称很难想象算力供应曲线会超过需求端
- ▸IREN计划未来一年投入最多300亿美元发展AI业务，由加密矿企转型而来
- ▸IREN客户包括微软、Perplexity和英伟达，而英伟达同时是其芯片供应商
- ▸高盛预计2030年美国数据中心容量约125吉瓦，较2024年增逾三倍
- ▸Roberts称每上线一单位算力会带来数倍新增需求，AI智能体加速消耗算力
🔥犀利点评
供应商说需求永远填不满，这话得打折听——CoreWeave们的商业模式恰恰建立在算力稀缺叙事上，卖铲人的吆喝不是预言是营销。但需求自我繁殖的逻辑确实成立：算力越便宜，智能体跑得越凶。真正的风险不是需求不够，而是当资本开支退潮时，这些背负数百亿美元投入的新云会先被债压垮。缺的从来不是算力，是能付得起账单的应用。
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