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光博会今日开幕 CPO/NPO新进展或为板块带来重要催化
📋总体概括
2026中国国际光电博览会9月9日至11日在深圳国际会展中心举行，集中展示1.6T高速可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO高速光纤连接器等前沿产品。券商研究称1.6T正进入规模上量阶段，3.2T推进送样验证。CPO迈入规模化量产，上银集团透露封测设备缺货，订单向精密传动、定位平台环节蔓延。LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，CPO有望2026-2027年放量，增量利润向上游光芯片迁移。
⚡关键信息
- ▸2026中国光博会9月9日-11日在深圳国际会展中心举办，聚焦1.6T光模块、CPO/NPO共封装光学等前沿产品
- ▸1.6T光模块逐步进入规模上量阶段，3.2T及更高阶产品陆续推进送样与客户验证
- ▸CPO正式迈入规模化量产，上银集团称部分关键封测设备与精密零部件供不应求，国际客户接连追加订单
- ▸LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，800G需求峰值或在2028年，CPO有望2026-2027年放量
- ▸技术演进推动利润重分配，增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移
🔥犀利点评
光博会历来是行情催化剂，但要注意叙事节奏：展会刷屏的CPO距真正放量还有2026-2027年的时间差，眼下缺货的只是封测设备和精密件这类「卖铲人」环节。别把展台PPT当成业绩，1.6T上量是真、3.2T还停留在送样。真正该盯的是订单能否从设备端传导到光芯片——那才是利润重分配的终局，而不是追着概念股名单炒地图。
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