光博会之下，AI 光的新探讨：OCS与无源器件成为新主角？

📋总体概括

光博会期间行业聚焦OCS光电路交换机的需求变化：谷歌TPU架构从3D Torus升级到6D Torus使光互联链路增加3倍，英伟达以40亿美元锁定光通信产能，OpenAI与亚马逊等云厂商集体入场。OCS被视为科技板块中少数需求持续上修的赛道，正从强预期弱现实转向强现实，但非线性爆发拐点预计要到2028年；产业链中发射端与接收端的无源器件因不受方案之争影响，成为确定性最高的受益环节。