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量化交易巨头：存储芯片已稳坐“半导体王座”，看好美光和闪迪！
📋总体概括
量化巨头Susquehanna分析师Mehdi Hosseini称存储芯片已成为半导体行业王者，AI数据中心投资推动芯片行业收入今年有望翻番至1.5万亿美元，存储是主要驱动力。存储目前占半导体总收入50%至55%，远高于历史水平的20%至30%。尽管7月存储销售额环比下滑16.3%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，供应短缺支撑价格。瑞银预测2026年全球半导体收入达1.63万亿美元，摩根大通更上调至1.73万亿美元。分析师看好美光和闪迪等受益标的。
⚡关键信息
- ▸Susquehanna分析师称存储已占半导体总收入50%至55%，远超历史上20%至30%的水平
- ▸AI数据中心投资推动芯片行业收入今年有望翻番至1.5万亿美元，存储是主要驱动力
- ▸7月全球存储销售额环比下降16.3%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%
- ▸瑞银预测2026年全球半导体收入1.63万亿美元、同比增长118%，增长周期或持续至2028年
- ▸摩根大通将2026年全球半导体销售额预测上调至1.73万亿美元，美光成标普500今年表现最佳股票之一
🔥犀利点评
存储从配角熬成主角，本质是AI把算力瓶颈转移到了内存墙，HBM和高带宽需求让存储厂第一次掌握了定价权。但冷数据别忽视：7月存储收入环比大跌16.3%，靠涨价撑门面的行情本质是周期，而非永久性王座。华尔街集体上调预测到2028年，这种一致性乐观恰恰是周期顶部的经典配方，追高美光前先想想2018年。
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