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标普料SK海力士四季度再启最高40万亿韩元回购，叠加丰厚股息，韩国Value-up行情再获新催化
📋总体概括
标普全球市场情报9月8日预测，受AI存储芯片景气驱动，SK海力士有望于四季度宣布新一轮20万亿至40万亿韩元（约280亿美元）股票回购，且回购后仍有能力派发丰厚股息。公司此前已落地40万亿韩元回购注销计划，并承诺将自由现金流的50%以上用于股东回报。预期推动其ADR单日涨超6%，韩股周三一度涨5%。标普预计将有更多韩国企业跟进，为韩国Value-up行情再添催化。
⚡关键信息
- ▸标普预测SK海力士四季度将宣布20万亿至40万亿韩元（约280亿美元）新一轮回购计划
- ▸此前公司已完成40万亿韩元回购注销，并承诺自由现金流的50%以上回报股东
- ▸受预期提振，SK海力士ADR周二大涨超6%至187.99美元，韩股周三一度涨5%
- ▸标普认为其股东回报正从一次性提振转向机制化、常态化，更多韩企将跟进
- ▸AI存储芯片强劲景气带来的现金流是支撑高回购加高分红的核心基础
🔥犀利点评
存储周期上行叠加政府Push的Value-up政策，SK海力士正把AI红利直接兑换成股东回报，40万亿韩元级别的回购已不是秀肌肉而是新基准。但要看清本质：回购弹药全靠HBM暴利现金流，周期一旦反转，所谓常态化的回报机制能否扛住资本开支高峰才是真考验。政策与周期共振的行情，涨得快，也最怕共振反向。
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