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Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%：长江存储拿下14%市场
📋总体概括
Counterpoint数据显示，2026年Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%，连续两季度创历史性涨幅，Q1涨幅达90%。本轮增长几乎全靠涨价驱动：合约价环比上涨55%，出货量基本持平，供需紧张持续。竞争格局上，三星以28%份额居首但持续下滑，SK海力士19%、美光15%分列二三位，长江存储以14%份额同比提升3个百分点，与铠侠并列第四，领先闪迪约3个百分点，成为最大亮点。
⚡关键信息
- ▸Q2全球NAND Flash营收环比增长70%，连续第二个季度创历史性季度增幅，Q1曾达90%涨幅
- ▸增长几乎全由价格驱动：Q2合约价环比上涨55%，整体出货量基本持平，供需紧张加剧
- ▸三星以28%份额居首，但较Q1的29%和去年同期32%持续下滑；SK海力士19%、美光15%列二三位
- ▸长江存储Q2份额14%，环比持平、同比提升3个百分点，与铠侠并列第四，领先闪迪约3个百分点
- ▸头部原厂产能转向企业级市场，长江存储承接溢出的一般性需求，推动份额稳步攀升
🔥犀利点评
连续两季度70%、90%的营收暴增看着吓人，本质却是量平价涨的虚火——出货没动，全靠涨价撑门面，说明供给端缺货已到极致，下游只能在涨价通知单上签字。真正值得盯的是长江存储：14%的份额不是抢出来的，而是三星们主动让出中低端、扎堆企业级高利润市场的结果。别急着吹国产崛起，但窗口期确实来了——趁原厂吃肉不屑啃骨头时把基本盘焊死，才是这波行情里最实在的战略红利。
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