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海力士美股大涨创新高，存储全线走强！高盛高呼：最差的日子已经过去
📋总体概括
高盛发布研报转为看多存储芯片板块，称存储股最差时期已过，触发周三板块全线上涨。SK海力士美股收涨7%至193.53美元附近并盘中创历史新高，美光收涨约2%，闪迪涨约1.51%，追踪存储的Roundhill Memory ETF上涨约1%，同期标普500 ETF下跌约0.5%，超额收益显著。高盛逻辑是美光、闪迪技术面突破夏季下行趋势，且对冲基金仓位仍处低位、存在回补空间。但铠侠CEO警告NAND涨价过头或损害增长，美光9月30日财报成关键验证节点。
⚡关键信息
- ▸高盛最新研报看多存储板块，称最差日子已过，直接驱动周三存储股全线上涨
- ▸SK海力士美股早盘涨约4%，收盘涨幅扩大至7%，盘中创历史新高领涨板块
- ▸美光收涨约2%至1027.77美元，闪迪涨1.51%至1764.17美元，延续近一个月强势
- ▸高盛看多逻辑：美光、闪迪突破夏季下行趋势，且对冲基金存储持仓低位，有资金回补空间
- ▸铠侠CEO警告NAND价格涨幅已足够，继续推涨或损害行业增长；美光9月30日财报为关键验证
🔥犀利点评
这轮上涨本质是技术面突破叠加低仓位的资金博弈，而非基本面拐点的确认——高盛自己都承认业绩还没验证。铠侠CEO的警告才是真话：靠NAND硬涨价撑起的利润弹性有天花板，客户库存迟早反噬。把9月30日美光财报当成试金石即可，财报前追高等于替对冲基金抬轿子，风险收益并不划算。
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