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高盛TMT大会第二日亮点：AI从概念走向商业化，闪迪判断NAND供给将长期偏弱
📋总体概括
9月10日高盛Communacopia+科技大会第二日，闪迪、Etsy、NXP、Block等数十家公司管理层集中发声。闪迪判断NAND供给增长在可预见的未来持续受限，叠加AI推理需求扩张，指向价格支撑逻辑；Etsy等公司则展示AI在库存理解、购买意图识别和客服等场景的落地进展。AI从概念走向商业化、存储供给侧偏紧成为本次会议两大主线。
⚡关键信息
- ▸闪迪明确表示NAND供给增长在可预见未来很可能持续受限，且未给出短期具体指引
- ▸闪迪认为AI推理大规模普及是NAND需求核心驱动，供需缺口或将延续并支撑价格
- ▸Etsy将AI定位为提升平台效率的核心工具，称已实现更深层库存理解与购买意图识别
- ▸会议覆盖闪迪、Etsy、NXP半导体、Block等数十家企业，纪要由高盛TMT策略师Peter Callahan整理
🔥犀利点评
这场大会最有含金量的不是AI叙事，而是闪迪的供给侧表态——卖存储的说供给长期偏弱，等于变相预告涨价周期未完，周期股管理层主动讲紧供给从来不是随口说说。至于Etsy们口中的AI提效，目前仍停留在「改善匹配」层面，距离重塑商业模式还远。警惕市场把AI商业化故事当成估值万能药，供给逻辑才是眼下更硬的东西。
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