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甲骨文第一财季调整后营收为193.5亿美元，超市场预期
📋总体概括
甲骨文公布第一财季业绩：调整后营收193.5亿美元，超市场预期的191.3亿美元，其中云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元，高于预估的71.9亿美元，成为核心增长引擎；但软件营收55.5亿美元、云应用（SaaS）营收42.2亿美元均略低于预期。公司预计第二财季总营收增长30%至34%，全年调整后每股收益8.10美元，显示其AI算力驱动的云基础设施业务正处于高速扩张期。
⚡关键信息
- ▸第一财季调整后营收193.5亿美元，超出市场预估的191.3亿美元
- ▸云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元，高于市场预估的71.9亿美元
- ▸软件营收55.5亿美元低于预期的56.7亿美元，云应用（SaaS）营收42.2亿美元也不及预估的42.6亿美元
- ▸公司预计第二财季总营收增长30%至34%，全年调整后每股收益8.10美元
🔥犀利点评
财报的本质很清晰：甲骨文已经从一家软件公司变成AI算力二房东。IaaS超预期、传统软件和SaaS双双miss，说明增长全靠OpenAI等大客户的算力订单撑着，老的软件基本盘反而在失血。第二财季30%以上的营收增速听着唬人，但背后是重资产烧钱模式和巨额合同带来的应收风险。故事讲得越性感，资产负债表的压力越真实，别只看增速，要看现金流。
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