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下半年eSIM手机市场规模或将实现20倍增长 eSIM商用有望加速
📋总体概括
苹果秋季发布会推出首款折叠屏手机iPhone Duo，全球统一采用仅eSIM设计，成为eSIM商用的重要催化剂。中国联通数据显示，2026上半年国内eSIM手机销量约100万台，预计下半年市场规模将增长20倍、突破2000万台。eSIM以嵌入式芯片替代实体SIM卡，可节省手机内部空间、助力轻薄化设计，并被物联网终端广泛需要。民生证券认为国内三大运营商或将重启eSIM业务，加速商用落地，新恒汇、东信和平等产业链公司受关注。
⚡关键信息
- ▸苹果发布首款折叠屏iPhone Duo，全球统一采用仅eSIM设计，取消实体SIM卡槽
- ▸中国联通数据：2026上半年国内eSIM手机销量100万台，预计下半年暴增20倍至突破2000万台
- ▸eSIM为嵌入式虚拟SIM技术，可节省手机物理空间，支撑轻薄化与折叠屏设计
- ▸民生证券研报指出物联网终端发展下eSIM是大势所趋，三大运营商或将重启eSIM业务
- ▸新恒汇完成eSIM封测超薄塑封与多芯片堆叠封装研发，东信和平拥有消费级到车规级完整产品矩阵
🔥犀利点评
20倍增长的基数是上半年仅100万台，数字看着吓人，本质是苹果用iPhone Duo替运营商做了它们拖延多年不想做的事——eSIM动了实体卡和开卡业务的一小块蛋糕。真正看点在三大运营商是否真心重启业务，以及国内安卓厂商是否跟进苹果的纯eSIM方案。封测和卡商短期受益于预期，但商用节奏最终由运营商和监管说了算，炒作别跑在政策前面。
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