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券商晨会精华：持续看好AI发展，维持对国产AI算力产业链的长期看好
📋总体概括
9月11日A股三大指数集体收跌，沪指跌0.43%，两市成交额1.65万亿、缩量2085亿，超4500只个股下跌，银行板块逆势创新高。券商晨会观点方面，中信建投持续看好AI算力产业链，指出2026Q2线缆板块归母净利同比增205%、公募通信持仓占比11.56%创新高，北美四大云厂商Q2资本开支约1712亿美元、同比增78.6%；中金看好服务消费赛道，华泰认为券商板块左侧配置价值显现。
⚡关键信息
- ▸三大指数集体收跌，沪指跌0.43%、深成指跌0.77%、创业板指跌0.49%，超4500只个股下跌。
- ▸两市成交额1.65万亿，较前一日缩量2085亿，银行股逆势走强，南京银行涨超3%，多家银行创历史新高。
- ▸北美四大云厂商2026Q2合计资本开支约1712亿美元，同比增长78.6%，预计全年约7325亿美元。
- ▸2026Q2线缆板块归母净利润同比增长205%，公募基金通信行业持仓市值占比达11.56%，再创新高。
- ▸中信建投维持对北美及国产AI算力产业链长期看好，中金看好服务消费，华泰认为券商板块具左侧配置价值。
🔥犀利点评
本质是缩量下的防御行情：AI算力喊得震天响，真金白银却躲进了银行股吃股息，机构嘴上看多、手上避险，态度已经说明一切。不过北美云厂商78.6%的资本开支增速是实打实的需求锚，国产算力链的逻辑暂时拆不了台。真正要警惕的是公募通信持仓11.56%的历史新高——拥挤度到这个位置，利好兑现往往就是阶段顶部，追高者请自求多福。
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