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高盛TMT大会第三天：黄仁勋回击“循环融资”质疑——“投1块拿回100块？那就多来点”
📋总体概括
高盛TMT大会第三天，英伟达、SpaceX等巨头高管一致传递AI基础设施投资提速信号，认为算力、电力与数据中心容量才是核心瓶颈，且将持续至2028年。黄仁勋回击「循环融资」质疑，重申2030年AI基础设施市场规模将达3万亿至4万亿美元，并称英伟达2027财年70%的营收增长目标受供应而非需求限制。SpaceX披露朝年化1000亿美元营收迈进，计划2027年部署AI卫星。网络安全被列为AI下一个主要应用场景，CrowdStrike与Palo Alto合计约4900亿美元市值被认为存在重估空间。
⚡关键信息
- ▸黄仁勋回击「循环融资」质疑，重申2030年AI基础设施市场规模达3万亿至4万亿美元。
- ▸英伟达2027财年70%的营收增长目标受限于供应而非需求，高管称算力、电力、数据中心瓶颈将持续至2028年。
- ▸SpaceX CFO披露公司朝年化1000亿美元总营收目标迈进，计划2027年部署AI卫星，将轨道算力成本压至与地面相当。
- ▸高盛将AI定性为「投资超级周期」而非泡沫，但指出云厂商能否把资本支出积压转化为持久企业收入是核心悬念。
- ▸网络安全成高频议题，CrowdStrike与Palo Alto合计市值约4900亿美元，与万亿级AI公司存在显著估值差距。
🔥犀利点评
「70%增长是供应上限」这话听着硬气，本质是把责任推给台积电和电力公司——需求真那么稳，何必急着用供应说事。3到4万亿市场的预测出自最大受益方之口，本身就该打折听。真正的试金石是高盛点破的那句：资本支出积压能否变成企业真金白银的收入。在答案落地前，「超级周期」和「循环融资」的区别，可能只差一次财报暴雷。
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